Moonlight Drawn by Clouds หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Love in the Moonlight เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยโชซอน ฮงนาอน เธอปลอมตัวเป็นผู้ชาย และทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรัก คอยให้คำแนะนำบรรดาเหล่าชายหนุ่มเกี่ยวกับผู้หญิงและการเดท เนื่องจากจดหมายรักที่เธอเขียนขึ้นสำหรับลูกค้าของเธอ ทำให้เธอได้พบกับ ลียอง องค์รัชทายาท Hyo Myeong โดยที่เธอไม่รู้ว่าเขาคือองค์รัชทายาท และ ลียอง ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิง เขาให้ความสนใจในตัวของ นาอน เมื่อพรหมลิขิตทำให้ นาอน ต้องปลอมตัวเป็นขันทีเข้าวัง เมื่อเธอเสร็จภารกิจกำลังจะกลับ เธอเจอเข้ากับองค์ชายรัชทายาท เขาจับเธอได้ว่าปลอมตัวมาและรู้ว่านาอนไม่อยากเป็นขันที แต่ด้วยความหมั่นไส้นาอนเป็นทุนเดิมจากการที่นาอนทิ้งองค์ชายไว้ในหลุมดักสัตว์ จึงทำให้องค์ชายทำทุกวิถีทางให้นาอนมาเป็นขันทีให้ได้ เมื่อเธอกลายมาเป็นขันที ทำให้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขา ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายๆ มาด้วยกัน ในฐานะที่เธอเป็นขันที เธอจึงสนิทกับองค์รัชทายาท เป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ นั่นทำให้นาอนและองค์ชายต่างก็เริ่มรู้สึกดีให้กัน และแล้วองค์ชายก็รู้ว่าเธอคือผู้หญิง และในที่สุดเธอกลายมาเป็นคนรัก ติดตามความสนุกนี้ได้ใน